近日,四川省电子竞技运动协会发布了《2019四川省电子竞技行业研究报告》(以下简称《报告》),《报告》指出:2019年四川电子竞技产业规模180亿元,用户规模达到了4000万人,成都市是绝对的电竞核心城市。
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概况:产业规模180亿元,出现“寡头、垄断”效应
2019年四川电子竞技产业规模180亿元,用户规模达到了4000万人,用户点击率超过2亿,从业者规模10万人,月薪1500——30000元。
产业收入比例构成中,游戏研发、直播行业收入为主导,其中,游戏研发占比高达71%,主要得益于以腾讯天美工作室,占比19%的直播收入成为直接利润的第二收入来源。但赛事收入和俱乐部收入近占5%和2%,要知道,在举办赛事数量城市排名中,成都仅次于上海位列第二,这说明赛事收入仍有待挖掘。
四川省内举办的赛事中,腾讯系排名第一,占比55%,第三方赛事以30%的占比位列第二,而网易及完美则分别占比10%和5%,赛事举办城市中,又以成都居首,占比高达80%。
2019年,成都市进口网络游戏中,移动游戏成为主流,共计439个,占比高达96.9%,是网络游戏(8个)的53倍、客户端游戏(5个)的87倍,《报告》指出川内厂商依旧发力于移动电竞,打造以腾讯为指标的“手游之都”。
在游戏出版公司统计中,可以明显看到有垄断现象,头部的成都盈众九州网络和四川数字传媒共计占比80%,其中,盈众九州网络出版游戏239个,四川数字传媒146个,而排在第三位的成都西山居世游戏科技有限公司仅有52个,占比10%,龙渊网络以及哆可梦网络仅占比3%和4%。
电子竞技公司在四川省分部情况也出现“寡头”效应。绝大部分俱乐部、赛事公司和运动员政策公司及协会集中于成都市,《报告》显示,成都电子竞技公司共有58家,占比约74.4%,遥遥领先于其他17个市。
同样的情况也出现在游戏研发公司数量方面,18个地级市汇总中,成都市以3458的数量冠绝全场,囊括了65%的游戏厂商,成为整个四川省的绝对核心。这导致其他地区电竞产业发展较成都落后许多,甚至对电竞的概念还停留在衍生产业中的网吧阶段。
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用户分析:男选手占比98%,用户经济水平居中
1. 男女比例:《报告》指出,川内电竞用户中,男性用户占据主要地位,达60%,女性用户上升趋势明显。但在参赛选手的统计中,男性选手占比98%,线上观赛用户男性数量超女性,但在线下观赛中,女性用户则实现反超,占比达76%;
2. 年龄分布:大学生是主体电竞用户,即19—25岁的用户占比达60%,同时,年龄段下移明显,18岁以下用户占比26%,并且手游在18岁以下市场量巨大,35岁以上的电竞用户占比仅3%,说明大部分父母辈对电竞概念、游戏、赛事并不了解。
3. 学历分布:大学本科和大学专科学历用户是主力军,共计占比62.1%,其中,本科36.2,%,专科28.9%,高中及高中以下学历则分别占比19%和11.7%,由此可见,高学历成为电竞用户的主要特征之一,但硕士(2.8%)、博士及以上(1.3%)的学历用户对电竞所知甚少。
4. 经济水平分布:电竞用户月收入集中于3001—8000元区间,占比52%,8001—15000元区间排在第二,仅有19%占比,说明尽管四川省电竞用户经济水平处于中等区间,但具有往高区间发展的潜力;
5. 最能接受的赞助商广告:在广告赞助领域,用户最能接受的广告为通讯设备类广告,用户占比50%,运营商类广告成为用户接受度第二,而快销品、汽车、鸡尾酒、游戏硬件设备类广告同样得到用户的一定认可;
6. 电竞赛事信息渠道获取:游戏客户端、资讯类APP承担着大部分信息分发,共占比57%,自媒体、论坛、直播平台及社交软件分别占比15%、15%、10%、10%,表明用户通过赛事垂直类平台获取赛事信息较多,而自媒体、直播平台等渠道还有待挖掘,潜力待释放;
7. 产业职位需求:游戏研发类(编程、设计、策划等)是电竞产业需求量最大的岗位,占比30%,公关市场、赛事制播、技术服务、赛事核心人员亦呈现短缺现象,从侧面说明电竞行业人才的缺口较大,亟需补充。
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趋势:打造赛事IP,俱乐部职业化、挖掘女性市场
放眼全球,电子竞技呈现上升趋势。据NewZoo统计,2020年,全球电竞产业收入将由2019年的9.51亿美元增至2020年的11亿美元,全球电竞观众总数将增长至4.95亿,同比增长11.7%,而中国将凭借3.85亿美元的总收入成为收入最高的电竞市场。
在此背景下,《报告》指出,四川电子竞技发展还面临着两个问题,一个是与上海打造“全球电竞之都”相比,政府政策数量及扶持力度方面还处于劣势,目前为止,成都市共出台了三个电竞扶持文件,涉及俱乐部、人才引进、生态建设、赛事发展等方向;二是缺乏专业的电子竞技场馆,大多只是根据使用需求来临时改造适应,少有可用于电竞比赛的常用场馆。
同时,《报告》也指出四川电子竞技将在未来迎来两个爆发点:一方面,疫情影响下,2020年电竞线下赛事萎靡,2021年全国大学生运动会将落地成都,结合电竞用户属性,大运会势必会给四川电竞行业带去利好;
另一方面,5G时代的到来,电子竞技的走向或将发生改变,同时,5G的商用将解决四川电竞高峰期网络浮动较大的情况,保证线上直播的流畅性及观赏性,提升赛事稳定程度。
除此之外,四川省电竞还将从四方面加强电竞产业发展。
1. 依托游戏研发,打造专属赛事IP
数据统计,成都网络游戏用户超660万,游戏企业增速全国第一,研发占比全国第一,属于依托游戏本体IP产生收益的电竞上游,且成都电竞内容制作相对丰满,《报告》预测,未来,游戏研发公司+赛事运营将成为发展主流,厂商也会通过举办赛事的方式将游戏推广出去,从而产生收益;
2. 主场化趋势加强,川内俱乐部迈向职业化
根据四川省电竞运动协会调查显示,九成以上的俱乐部以培训运动员和运营电竞赛事为主,缺乏相关职业选手,随着赛事IP的推进,将进一步规范俱乐部经营范围使其走向专业化,俱乐部主场将成为吸引粉丝经济的一大趋势;
3. 电竞产业链加强融合,电竞公司发展多元化
电竞公司在已有的业务范围内,进一步拓宽业务渠道,增加与传统体育及四川特有二次元动漫文化的进一步融合,电竞+产品的不断涌现,进一步拓宽跨界融合品类,在政府政策以及网络良性突破的情况下,川内电竞多元化将得到进一步发展;
4. 手游推动女性市场,拓宽电竞产业发力点
数据显示,观看电竞的女性观众占比为30%,在手游品类发展趋势下,更多的女性玩家融入到游戏本身,这可以促使电子竞技找到女性玩家的潜力市场,另外,在主机和PC的游戏玩家中,女性玩家占比35%,休闲游戏玩家中,女性玩家占比达到了66%,说明女性玩家市场潜力巨大,四川电竞则可以借助游戏研发厂商,笼络大批女性玩家,并转化为电竞用户。